Bezdomovec Ezechiel Aaronovi tvrdí, že je padlý anděl a vysvětlí mu, že je Nephilim - z části člověk a z části anděl, který musí bojovat s armádou andělů, kteří ho chtějí zničit. Aaron nechce věřit, že už celá staletí stojí v centru neukončené bitvy mezi Mocnými a Padlými anděly, které Bůh vykázal z nebe.
Brzo se ale přesvědčí, že je to pravda, když se okolo něj začnou dít nevysvětlitelné věci, jeho schopnosti se radikálně zvětší a začnou ho pronásledovat úplně neznámí lidé...
