Mercy Falls v Minnesotě vypadá docela jinak, jakmile jednou víte, že budete po zbytek života člověkem. Předtím to bylo místo, které existovalo jen v letním žáru, kdy se betonové chodníky a listí vzpínaly ke slunci a všechno bylo cítit ohřátým asfaltem a výfukovými plyny náklaďáků.

Toto je příběh chlapce, který býval vlkem, a dívky, která se stávala vlčicí.